Il nuovo ruolo dello studio professionale

L’analisi clienti per studi commercialisti è oggi centrale. Le imprese non chiedono solo adempimenti. Vogliono indicazioni rapide e basate sui dati. Con PROFIS e STUDIO di Sistemi, integrati con funzionalità di intelligenza artificiale, lo studio trasforma dati contabili e fiscali in insight gestionali. Di conseguenza, nascono servizi continuativi e misurabili per PMI e cooperative.

Dati integrati: da PROFIS e STUDIO agli insight

Passare dagli adempimenti alla consulenza richiede dati affidabili e leggibili. L’integrazione nativa tra PROFIS e STUDIO collega bilanci, contabilità, dichiarativi e informazioni operative. In questo modo si crea una base unica per analisi, KPI, budget e previsioni. Quindi si riducono attività ripetitive e si amplia il tempo per l’interpretazione. Per una panoramica sui nostri servizi per gli studi professionali, visita la pagina dedicata

Servizio periodico di analisi economico-finanziaria e KPI

Lo studio può proporre analisi periodiche su margini, costi, ricavi e liquidità. Inoltre, un set coerente di KPI rende immediata la lettura dell’andamento. Ad esempio, si monitorano redditività, rotazione del capitale circolante e solidità patrimoniale. Così le conversazioni con l’imprenditore diventano concrete e orientate alle decisioni.

Budget, previsioni e analisi degli scostamenti

La definizione del budget avvia il percorso. Successivamente, le previsioni supportano gli obiettivi. Il confronto sistematico tra target e risultati evidenzia scostamenti e cause. Di conseguenza, lo studio propone azioni correttive tempestive. Infine, gli scenari vengono aggiornati durante l’anno per mantenere l’allineamento strategico.

Reporting e dashboard per decisioni rapide

Una base dati solida consente report chiari e ricorrenti. In particolare, i cruscotti collegati a PROFIS e STUDIO accelerano la lettura. Quando serve, l’integrazione con Power BI o PROFIS BI fornisce visualizzazioni intuitive e KPI aggiornati: https://www.microsoft.com/power-platform/products/power-bi
Pertanto, si riducono ambiguità e tempi di interpretazione.

Collaborazione digitale e sicurezza delle informazioni

Sportello Cloud e i portali di STUDIO semplificano lo scambio documentale. Inoltre, garantiscono tracciabilità e accesso controllato. In questo modo la collaborazione è continua, sicura e trasparente. Di conseguenza, il flusso informativo sostiene la consulenza durante tutto l’anno.

L’intelligenza artificiale di Sistemi: valore pratico

Le funzionalità AI introdotte da Sistemi aggiungono una lettura ulteriore. I modelli riconoscono pattern, segnalano anomalie e suggeriscono azioni. Ad esempio, avvisano su variazioni insolite di costi, ricavi o cash flow. Inoltre, l’AI apprende progressivamente e affina gli insight. Così i cruscotti includono non solo dati, ma anche priorità operative. Tuttavia, il giudizio professionale resta centrale: l’AI lo potenzia, non lo sostituisce. Approfondisci qui: https://www.sistemi.com/eventi-notizie/sistemi-ai-per-il-commercialista-digitale/

Metodo di lavoro consigliato

Standardizzare la metodologia rende il servizio scalabile. Si parte dall’analisi dei fabbisogni e dalla definizione dei KPI. Poi si configurano in PROFIS e STUDIO i piani di analisi e i collegamenti ai cruscotti. Inoltre, si fissano cadenze, responsabilità e modalità di aggiornamento. Ogni consegna termina con una sintesi operativa: cosa è accaduto, impatti e prossime azioni. In questo modo il servizio resta comprensibile per il cliente e sostenibile per lo studio.

Valore per PMI e cooperative

Nelle PMI conta la rapidità di lettura. Pochi indicatori, ma decisivi: marginalità, ciclo incassi-pagamenti, saturazione risorse e costo del venduto. Nelle cooperative la consulenza considera governance e vincoli settoriali. Ad esempio, analisi dei conferimenti, controllo del capitale sociale, gestione dei ristorni e sostenibilità finanziaria. Pertanto, il quadro deve essere coerente con le regole cooperative e utile alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il contributo di Ottima.it
Ottima.it, partner certificato Sistemi, supporta l’intero modello. Configuriamo PROFIS e STUDIO in modo avanzato. Costruiamo report e dashboard. Inoltre, integriamo strumenti di Business Intelligence e formiamo il team. Infine, introduciamo l’AI in modo graduale, sicuro e conforme. L’obiettivo è chiaro: processi più efficienti e consulenza più incisiva.

Contattaci per avviare il percorso
Vuoi avviare o potenziare l’analisi clienti per studi commercialisti con PROFIS, STUDIO e AI? Scrivici: definiremo un percorso su misura, con risultati misurabili e una comunicazione chiara verso le imprese che segui.